Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
莉莉·柯林斯 菲利平·勒鲁瓦-博利约 阿什利·朴 卢卡斯·布哈沃 卡米尔·拉萨
基弗·萨瑟兰 卡洛斯·博纳德 伊丽莎·库斯伯特 丹尼斯·海斯伯特 莱斯利·霍
杰森·贝盖 乔恩·塞达 杰西·李·索弗 崔茜·史皮瑞达可斯 帕特里克·约翰·弗吕
凯万·诺瓦克 马特·贝里 哈维·吉兰 娜塔希娅·德米特鲁 劳伦·科林
威廉姆·H·梅西 埃米·罗森 伊森·卡特科斯基 珊诺拉·汉普顿 杰瑞米·艾伦·怀
大卫·杜楚尼 吉莲·安德森 米彻·佩勒吉 雷蒙德·J·巴里 威廉·B·戴维
雅各布·艾洛蒂 塞伦·希德 奥黛莎·杨 奥利维亚·德容格 笠松
奥玛·希 埃尔韦·皮埃尔 妮可·加西亚 克洛蒂尔德·埃斯姆 文森特·隆迪
文森特·隆迪兹 奥玛·希 埃尔韦·皮埃尔 妮可·加西亚 克洛蒂尔德·埃斯姆
凯瑟琳·哈恩 萨拉·皮金 梅里特·韦弗 约翰尼·贝希托尔德 伊丽莎白·辛克
克里夫·欧文 ArielleGoldman RobStats 伊芙·休森
马修·麦克费登 亚当·罗森博格 玛安娜·本灵 杰罗姆·弗林 大卫·威尔莫
演员：莉莉·柯林斯 菲利平·勒鲁瓦-博利约 阿什利·朴 卢卡斯·布哈沃 卡米尔·拉萨
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演员：基弗·萨瑟兰 卡洛斯·博纳德 伊丽莎·库斯伯特 丹尼斯·海斯伯特 莱斯利·霍
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演员：杰森·贝盖 乔恩·塞达 杰西·李·索弗 崔茜·史皮瑞达可斯 帕特里克·约翰·弗吕
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